Venedig im Januar: Ein junger Mann taucht aus dem Kanal auf, eine Frau kauft Orangen. Auf dem Weg nach Hause findet sie den völlig durchnässten, frierenden, jedoch gut gekleideten Mann in einer Seitengasse und nimmt ihn mit nach Hause. Die Begegnung wird getragen durch die sich immer weiter miteinander verwebenden Vorstellungswelten beider und endet wieder an einer Wasserkante.